Gestión de inversiones y nuevas tendencias

Este curso entrega herramientas teóricas y empíricas orientadas a la toma de las mejores decisiones de inversión en instrumentos financieros tradicionales y alternativos, tales como: criptomonedas, commodities, entre otros. Para ello, introduce los conceptos fundamentales de estrategias de inversión, principios de gestión de riesgo, y se centra en la teoría de construcción de portafolios de inversión eficientes. Además, tiene como propósito mostrar el funcionamiento de la industria de gestión de activos, complementando la teoría con lo que sucede en la práctica, en particular respecto al mercado nacional, con un fuerte foco en las herramientas que se utilizan actualmente en la industria.

Hoy en día, estos asuntos son de vital importancia tanto para personas naturales que se proponen comprender cómo las nuevas tendencias impulsadas por la tecnología cambian los modelos de negocios en finanzas, como para organizaciones y empresas que desean adaptarse a este cambio.

La metodología que se utiliza combina diferentes métodos de enseñanza, con el propósito de lograr un alto nivel de aprendizaje, para lo cual se contemplan exposiciones conceptuales y participativas apoyadas por material audiovisual, clases interactivas, actividades aplicadas de análisis, discusión de lecturas, análisis colectivos de casos y actividades prácticas.

Profesionales que buscan actualizar sus conocimientos en actividades financieras sustentadas en la tecnología, ya sea quienes ocupan cargos en áreas financieras y/o tecnológicas en organizaciones públicas o privadas, como quienes quieran mejorar sus conocimientos para sus propias inversiones o emprendimientos Fintech.

Analizar la toma de decisiones de inversión en instrumentos financieros tradicionales y alternativos en base a herramientas teóricas y empíricas.

Grado de licenciatura, título profesional universitario, técnico profesional o técnico.

Se sugiere conocimiento intermedio del idioma inglés para acceder a bibliografía en este idioma.

Si la persona no ha tenido contacto con inversiones, se recomienda la realización del MOOC UC “Inversiones en los mercados de capitales” en la plataforma Coursera.

Al final del curso podrás:
– Distinguir los actores dentro de la industria financiera y sus roles. Diferenciar instrumentos de inversión tradicionales (bonos, acciones, etc.) y alternativas (criptomonedas, commodities, etc.).
– Aplicar la teoría financiera a problemas relacionados con administración de portafolios de inversión. Implementar de forma práctica estrategias de inversión eficientes.
– Identificar las nuevas tendencias dentro de la industria de gestión de activos, como por ejemplo criptomonedas, activos alternativos, inversión cuantitativa y ESG.
– Diseñar soluciones que crean valor para resolver problemas en la industria de gestión de activos, utilizando los conocimientos de finanzas, tecnologías de información, finanzas, economía e investigación operativa.

Contenidos:
Conceptos financieros básicos y el mercado de capitales
– Acciones, bonos, inflación, tasas de interés, derivados, commodities.
– Tasas libres de riesgo, spreads de tasas.
– ETF, fondos mutuos y fondos de inversión.
– Buy side, sell side, normativas.
– Bancos Centrales, Bancos y actores financieros.
– Operación en los mercados financieros (HFT, algorithmic trading).

Riesgo y aleatoriedad
– Medidas de riesgo.
– Herramientas de manejo de portafolios: (risk budgeting, performance attribution, stress tests).
– Fallas de procesos estadísticos.
– Normalidad, no normalidad, eventos de cola, black swans y burbujas financieras.
– Derivados lineales: forwards, futuros y opciones.
– Sesgos conductuales.
– Análisis técnico y tarot.

Teoría de portafolios
– Eficiencia de mercados.
– Factores: CAPM y Fama-French.
– Teoría moderna de portafolios.
– Alternativas a Markowitz.

Fintech y el mercado financiero del siglo XXI
– Estrategias de inversión cuantitativas.
– Criptomonedas.
– Inversiones alternativas.
– Venture Capital.
– Sustentabilidad y responsabilidad social.